Odoo für Finanz-, Rechts- und Versicherungsunternehmen
Kunden, Verträge, wiederkehrende Rechnungen, Dokumente und Genehmigungen in einer Datenbank, mit Zeiterfassung für abrechenbare Arbeit und einem Portal, in dem Kunden ihre eigenen Unterlagen sehen.
Wenn die Akte eines Kunden an fünf Orten liegt
Die Kundendaten stehen im CRM, der Vertrag auf einem gemeinsamen Laufwerk, die unterschriebene Kopie im Postfach eines Kollegen und die Rechnung in der Buchhaltung. Steht eine Verlängerung an, muss jemand alles zusammensuchen.
Genehmigungen laufen über E-Mail-Verläufe, sodass niemand belegen kann, wer einen Rabatt oder eine Zahlung freigegeben hat und wann. Anwälte füllen ihre Stundenzettel freitags aus dem Gedächtnis aus, und manche Stunden werden nie abgerechnet.
Odoo verknüpft Kunde, Vertrag, Dokumente, Genehmigungen und Rechnungen miteinander, sodass die Historie eines Kunden nur einen Klick entfernt ist.
So löst Odoo das
Das meiste davon ist Odoo-Standard. Abonnements, Dokumente, Sign und Genehmigungen erfordern Odoo Enterprise.
Pipeline und Kundendaten
Leads, Termine und Angebote im CRM, mit Kontakten, E-Mails und Historie jedes Kunden in einem Datensatz.
Verträge und Abonnements
Wiederkehrende Verträge mit Start- und Enddatum, einer Rechnung pro Periode und einer Liste der Verträge, die zur Verlängerung anstehen.
Elektronische Signaturen
Verträge, Mandatsvereinbarungen und Formulare, aus Odoo zur Unterschrift versendet, mit der unterschriebenen Kopie im Kundendatensatz.
Alle Dokumente an einem Ort
Dateien in Ordnern nach Kunde oder Team, mit Zugriff nur für die Personen, die sie sehen sollen.
Genehmigungen
Anfragen zu Rabatten, Zahlungen, Einkäufen oder anderen Entscheidungen, mit dokumentiertem Genehmiger und Datum.
Zeiterfassung für abrechenbare Arbeit
Anwälte und Berater erfassen ihre Zeit auf ein Mandat, das als Projekt angelegt ist, und genehmigte Stunden landen auf der Rechnung.
Kundenportal
Kunden melden sich an, sehen ihre Angebote, Rechnungen, Verträge und freigegebenen Dokumente und unterschreiben oder bezahlen online.
Die Odoo-Apps, die für Finanz-, Rechts- und Versicherungsunternehmen zählen
CRM
Leads, Verkaufschancen und Kundenhistorie in einer Pipeline.
Abonnements
Wiederkehrende Verträge und Rechnungen für Mandatspauschalen, Policen oder Servicegebühren.
Sign
Elektronische Signaturen für Verträge und Formulare, direkt aus Odoo versendet.
Dokumente
Kundenakten in Ordnern, mit Zugriffsrechten je Team.
Genehmigungen
Genehmigungsanfragen mit Nachweis, wer wann entschieden hat.
Zeiterfassung
Erfasste Zeit je Mandat, bereit zur Abrechnung.
Buchhaltung
Rechnungen, Zahlungen, Forderungen und Finanzberichte.
Sie aktivieren nur die Apps, die Sie nutzen. Welche Odoo-Edition passt, sagen wir Ihnen nach der Analysephase.
Was Kites für Finanz-, Rechts- und Versicherungsunternehmen übernimmt
Blnk und MIDBANK Consumer Finance (MID TAKSEET) gehören zu unseren veröffentlichten Odoo-Referenzen.
Implementierung
Wir richten CRM, Verträge, Dokumente, Genehmigungen und Rechnungsstellung so ein, wie Ihre Teams arbeiten. Siehe Odoo-Einführung.
Anpassung
Felder für Policennummern, Mandatsarten oder Fallphasen, Genehmigungsregeln passend zu Ihren Freigabegrenzen und Berichte für die Geschäftsleitung. Siehe Odoo-Anpassung.
Integrationen
Ihre Website-Formulare, E-Mail, Zahlungsanbieter und andere Systeme mit Odoo verbunden. Siehe Odoo-Integrationen.
Datenmigration
Kunden, Kontakte, laufende Verträge und offene Rechnungen aus Ihren Tabellen oder Ihrem Altsystem übernommen. Siehe Odoo-Migration.
Hosting, Schulung und Support
Hosting für Ihre Odoo-Datenbank, Mitarbeiterschulungen auf Arabisch und Englisch sowie Support nach dem Go-live.
Fragen von Finanz-, Rechts- und Versicherungsunternehmen
Kann Odoo wiederkehrende Abrechnungen für Mandatspauschalen oder Policen übernehmen?
Ja. Odoo Abonnements erstellt jede Periode die Rechnung aus dem Vertrag und kann gespeicherte Karten über einen angebundenen Zahlungsanbieter belasten.
Können wir steuern, wer welche Kundenakten sieht?
Ja. Zugriffsrechte werden je Benutzergruppe festgelegt, und Ordner in Dokumente lassen sich auf bestimmte Teams beschränken. Das richten wir bei der Implementierung ein.
Brauchen wir Odoo Enterprise?
Für Abonnements, Dokumente, Sign und Genehmigungen ja. CRM, Rechnungsstellung, Projekt und Zeiterfassung funktionieren auch in Community. Welche Edition passt, sagen wir Ihnen nach der Analysephase.
Können Kunden Dokumente online unterschreiben?
Ja, mit Odoo Sign. Kunden unterschreiben im Browser, und die unterschriebene Kopie wird in Odoo gespeichert.
Funktioniert es auf Arabisch?
Ja. Odoo läuft auf Arabisch und Englisch, und Rechnungen und Verträge lassen sich in beiden Sprachen drucken.
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