Odoo für Dienstleister: Projekte, Zeit und Abrechnung an einem Ort
Für Beratungen, Agenturen, Ingenieurbüros und Buchhaltungskanzleien: Arbeit nach Projekten steuern, Zeit erfassen, nach Stunden oder zum Festpreis abrechnen und sehen, welche Projekte Geld verdienen.
Wenn abrechenbare Stunden verloren gehen
Berater füllen Stundenzettel am Ende der Woche aus dem Gedächtnis aus oder gar nicht. Rechnungen gehen verspätet raus, weil jemand Stunden und Spesen an fünf Stellen zusammensuchen muss. Niemand merkt, dass ein Projekt über dem Budget liegt, bis es bereits Geld verloren hat.
Der Vertrieb verwaltet Deals in einem Tool, die Projektabwicklung läuft in einem anderen und die Buchhaltung rechnet aus einem dritten ab, sodass bei jeder Übergabe der Leistungsumfang neu abgetippt wird.
In Odoo sind Deal, Projekt, Stundenzettel, Spesen und Rechnung verknüpft, sodass heute erfasste Zeit auf der nächsten Rechnung landen kann.
So löst Odoo das
All das ist Odoo-Standard. Wir richten es rund um Ihre Leistungen, Verträge und Ihr Team ein.
Vom Deal zum Projekt
Ein bestätigtes Angebot kann das Projekt samt Aufgaben anlegen, sodass die Umsetzung mit dem verkauften Leistungsumfang beginnt.
Zeiterfassung
Zeit auf Aufgaben erfasst, im Browser oder am Smartphone, mit Timer, und vor der Abrechnung geprüft.
Abrechnungsmodelle
Abrechnung nach Stundenzetteln, nach Meilensteinen oder zum Festpreis, mit unterschiedlichem Modell je Leistungsposition im selben Auftrag.
Spesen
Belege mit dem Smartphone fotografiert, genehmigt und dem Kunden weiterberechnet, wo der Vertrag es erlaubt.
Projektrentabilität
Jedes Projekt zeigt Stunden, Kosten, abgerechnete und noch abzurechnende Beträge, sodass Sie die Marge sehen, während die Arbeit läuft.
CRM
Leads und Verkaufschancen in einer Pipeline, mit Angeboten aus Ihrem Leistungskatalog.
Personal
Mitarbeiterdaten und Abwesenheiten und mit Odoo Enterprise die Planung, wer wann an welchem Projekt arbeitet.
Die Odoo-Apps, die für Dienstleister zählen
Projekt
Projekte, Aufgaben, Fristen und Phasen, mit einer Ansicht für jedes Team.
Zeiterfassung
Zeit je Aufgabe und Person, bereit für Rechnungsstellung und Lohnabrechnung.
CRM
Jeder Lead und jedes Follow-up in einer Pipeline.
Verkauf
Angebote und Verträge, die Projekte anlegen und die Abrechnung steuern.
Buchhaltung
Rechnungen, Zahlungen und Projektkosten, gebucht aus den Belegen, die sie verursacht haben.
Spesen
Belege mit dem Handy fotografiert, genehmigt und über die Buchhaltung erstattet.
Mitarbeiter
Ein Datensatz pro Person: Vertrag, Abteilung und Dokumente.
Abwesenheiten
Urlaubsanträge und Genehmigungen mit Resturlaub, den alle sehen können.
Planung, Helpdesk und Sign sind Odoo-Enterprise-Apps, die manche Unternehmen später ergänzen. Welche Edition passt, sagen wir Ihnen nach der Analysephase.
Was Kites für Dienstleistungsunternehmen übernimmt
Implementierung
Wir richten Ihre Leistungen, Projektvorlagen, Regeln für die Zeiterfassung und die Abrechnung in Odoo ein. Siehe Odoo-Einführung.
Anpassung
Abrechnungsregeln, Genehmigungsschritte und Berichte, die Standard-Odoo nicht abdeckt, als individuelle Module entwickelt. Siehe Odoo-Anpassung.
Integrationen
HubSpot, Salesforce, Slack, Google und andere Tools, die Ihr Team bereits nutzt, mit Odoo verbunden. Siehe Odoo-Integrationen.
Kundenportale
Das Kundenportal von Odoo oder ein eigenes Webportal für Ihre Kunden, das Projekte, Dokumente und Rechnungen zeigt.
Hosting, Schulung und Support
Hosting für Ihre Odoo-Datenbank, Schulungen für Berater und Buchhaltung sowie Support nach dem Go-live.
Fragen von Dienstleistungsunternehmen
Können Kunden sehen, wie ihr Projekt läuft?
Ja. Das Kundenportal von Odoo kann Kunden ihre Aufgaben, Stundenzettel, Angebote und Rechnungen zeigen, je nachdem, was Sie freigeben.
Können wir manche Kunden nach Stunden und andere zum Festpreis abrechnen?
Ja. Jede Leistung lässt sich nach Stundenzetteln, nach Meilensteinen oder zum Festpreis abrechnen, und ein Auftrag kann diese Modelle kombinieren.
Können Mitarbeiter ihre Zeit am Smartphone erfassen?
Ja. Die Zeiterfassung funktioniert im mobilen Browser, und Odoo Enterprise enthält mobile Apps.
Wir nutzen HubSpot oder Salesforce für den Vertrieb. Können wir das behalten?
Ja. Beide lassen sich mit Odoo verbinden, sodass gewonnene Deals ohne erneutes Abtippen in Projekte und Rechnungsstellung gelangen. Ob Sie dabei bleiben oder zu Odoo CRM wechseln, klären wir in der Analysephase.
Ist Odoo zu viel für ein kleines Unternehmen?
Sie aktivieren nur die Apps, die Sie nutzen. Ein kleines Unternehmen kann mit Projekt, Zeiterfassung und Rechnungsstellung starten und später erweitern.
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